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Gartner臺北國際電腦展(COMPUTEX 2018)參考數據

本文作者:Gartner       點擊: 2018-06-04 13:37
前言:

  
Gartner提供最新、最豐富的市場數據,幫助您了解COMPUTEX 2018的背景資料。本文中包含裝置市場、PC、半導體、物聯網、人工智慧(AI)等重要領域的相關數據。
 
此外,若您於造訪COMPUTEX 2018期間有任何採訪上的需求,我們可為您安排與分析師的專訪,歡迎您與我們聯繫,謝謝。
 
Gartner 簡介
Gartner Inc. (紐約證交所上市編號︰IT) 為全球領先研究及顧問機構,也是標準普爾500大企業(S&P 500)之一。Gartner提供企業領袖不可或缺的洞察力、建議和工具,協助客戶完成關鍵優先任務,打造未來的成功企業。Gartner優秀的研究團隊是由專家領軍,透過產業內部資訊,並以數據資料的研究為基礎,能引領客戶就最關鍵的議題做出正確決策。Gartner是備受信賴的客觀資源和重要事業夥伴,在全球100多國有超過15,000家企業客戶— 範圍涵蓋各主要領域、產業與企業規模。欲進一步了解Gartner如何協助決策者推動企業的未來,請瀏覽
www.gartner.com。
 
Gartner Inc.為國際研究暨顧問機構Gartner之正式公司名稱。
 
 目錄
裝置市場預測(含平板、智慧型手機、PC與Ultramobile) 3
表1、2016-2019年全球各類裝置出貨量(單位:百萬臺) 3
表2、2018年第一季全球各大廠商智慧型手機銷售量(單位:千支) 3
表3、2018年第一季各大作業系統的全球智慧型手機銷售量(單位:千支) 4
表4、2017年全球各大廠商智慧型手機銷售量(單位:千支) 4
表5、2017年各大作業系統的全球智慧型手機銷售量(單位:千支) 4
PC 5
表6、2018年第一季全球PC廠商單位出貨量初估值(單位:千臺) 5
表7、2018年第一季美國PC廠商單位出貨量初估值(單位:千臺) 5
半導體相關預測 6
表8、2017年全球營收前10大半導體廠商(單位:百萬美元) 6
物聯網(含智慧城市、無人機、連網車、穿戴式裝置等) 7
表9、2016-2018與2020年各領域物聯網物件裝機量(單位:百萬件) 7
表10、2016-2018與2020年全球各領域物聯網硬體端點支出金額(單位:十億美元) 7
表11、2016-2020年全球智慧城市各領域使用物聯網物件數(單位:百萬件) 7
表12、全球個人無人機市場銷售量(單位:千美元) 8
表13、個人和商業無人機營收預測(單位:千美元) 8
表14、個人和商業無人機出貨量預測(單位:千臺) 8
表15、依連網模式劃分之全球連網汽車產量(單位:千臺) 9
表16、2016-2018年及2021年全球穿戴式裝置預測(單位:百萬臺) 9
人工智慧相關預測 10
表17:全球人工智慧相關商業價值預測(單位:10億美元) 10
其它預測 11
表18、全球IT支出預測(單位:十億美元) 11
表19、臺灣IT支出預測(單位:百萬臺幣) 11
表20、全球公共雲端服務市場預測(單位:十億美元) 12
 
裝置市場預測(含平板、智慧型手機、PC與Ultramobile)
 
表1、2016-2019年全球各類裝置出貨量(單位:百萬臺)

裝置種類

2016

2017

2018

2019

傳統PC(桌上型及筆電)

220

204

196

189

Ultramobiles(頂級機種)

50

58

67

77

整體PC市場

270

263

263

266

Ultramobiles(基本與實用款)

169

158

159

159

運算裝置市場

439

420

422

425

手機

1,893

1,841

1,870

1,892

整體裝置市場

2,332

2,262

2,292

2,317

資料來源:Gartner(2018年4月)
註:
? Ultramobile(頂級機種)包括微軟Surface Pro、Lenovo Yoga 3 Pro 以及蘋果MacBook Air等。
? Ultramobile(基本款)包括螢幕小於十吋的Windows裝置、蘋果的iPad與iPad Mini、所有搭載Android系統的平板如Google Nexus 9 (不含白牌)、以及 Chromebook。
? Ultramobile(實用款)主要為白牌平板電腦。

表2、2018年第一季全球各大廠商智慧型手機銷售量(單位:千支)

廠商

1Q18

銷售量

1Q18
市占率 (%)

1Q17

銷售量

1Q17
市占率 (%)

三星

78,564.8

20.5

78,776.2

20.8

蘋果

54,058.9

14.1

51,992.5

13.7

華為

40,426.7

10.5

34,181.2

9.0

小米

28,498.2

7.4

12,707.3

3.4

OPPO

28,173.1

7.3

30,922.3

8.2

其他

153,782.1

40.1

169,921.1

44.9

總計

383,503.9

100.0

378,500.6

100.0

資料來源:Gartner(2018年5月)
 
表3、2018年第一季各大作業系統的全球智慧型手機銷售量(單位:千支)

作業系統

1Q18

銷售量

1Q18
市占率(%)

1Q17

銷售量

1Q17
市占率(%)

Android

329,313.9

85.9

325,900.9

86.1

iOS

54,058.9

14.1

51,992.5

13.7

其他作業系統

131.1

0.0

607.3

0.2

總計

383,503.9

100.0

378,500.6

100.0

資料來源:Gartner(2018年5月)
 
表4、2017年全球各大廠商智慧型手機銷售量(單位:千支)

廠商

2017

銷售量

2017

市占率(%)

2016

銷售量

2016

市占率(%)

三星

321,263.3

20.9

306,446.6

20.5

蘋果

214,924.4

14.0

216,064.0

14.4

華為

150,534.3

9.8

132,824.9

8.9

OPPO

112,124.0

7.3

85,299.5

5.7

vivo

99,684.8

6.5

72,408.6

4.8

其他

638,004.7

41.5

682,915.3

45.7

總計

1,536,535.5

100.0

1,495,959.0

100.0

資料來源:Gartner(2018年2月)

表5、2017年各大作業系統的全球智慧型手機銷售量(單位:千支)

作業系統

2017

銷售量

2017
市占率(%)

2016

銷售量

2016
市占率(%)

Android

1,320,118.1

85.9

1,268,562.7

84.8

iOS

214,924.4

14.0

216,064.0

14.4

其他作業系統

1,493.0

0.1

11,332.2

0.8

總計

1,536,535.5

100.0

1,495,959.0

100.0

資料來源:Gartner(2018年2月)

PC
 
表6、2018年第一季全球PC廠商單位出貨量初估值(單位:千臺)

廠商

1Q18

出貨量

1Q18

市占率(%)

1Q17

出貨量

1Q17

市占率(%)

1Q18-1Q17

成長率(%)

惠普

12,856

20.8

12,505

20.0

2.8

聯想

12,346

20.0

12,305

19.7

0.3

戴爾

9,883

16.0

9,277

14.8

6.5

蘋果

4,264

6.9

4,199

6.7

1.5

華碩

3,900

6.3

4,458

7.1

-12.5

宏碁

3,828

6.2

4,189

6.7

-8.6

其他

14,609

23.7

15,637

25.0

6.6

總計

61,686

100.0

62,569

100.0

-1.4

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。
資料來源:Gartner(2018年4月)

表7、2018年第一季美國PC廠商單位出貨量初估值(單位:千臺)


廠商

1Q18

出貨量

1Q18

市占率(%)

1Q17

出貨量

1Q17

市占率(%)

1Q18-1Q17

成長率(%)

戴爾

3,440

29.1

3,198

26.2

7.6

惠普

3,363

28.4

3,532

29.0

-4.8

聯想

1,632

13.8

1,714

14.1

-4.8

蘋果

1,491

12.6

1,484

12.2

0.5

宏碁

321

2.7

429

3.5

-25.1

其他

1,586

13.4

1,836

15.1

-13.6

總計

11,833

100.0

12,193

100.0

-2.9

注:以上數據包含桌上型PC、筆記型PC與頂級ultramobile機種(如Microsoft Surface),但不包括Chromebook及iPad。所有資料均根據初步調查結果所推估,最後推估值可能有所變動。本統計數據以銷售到通路的出貨量為準。
資料來源:Gartner(2018年4月)

半導體相關預測
 
表8、2017年全球營收前10大半導體廠商(單位:百萬美元)

2017 年排行

2016 年排行

廠商

2017 年營收

2017 年市占率

2016 年營收

2016-2017

年成長率

1

2

三星電子

59,875

14.2%

40,104

49.3%

2

1

英特爾

58,725

14.0%

54,091

8.6%

3

4

SK海力士

26,370

6.3%

14,681

79.6%

4

5

美光科技

22,895

5.4%

13,381

71.1%

5

3

高通

16,099

3.8%

15,415

4.4%

6

6

博通

15,405

3.7%

13,223

16.4%

7

7

德州儀器

13,506

3.2%

11,899

13.5%

8

8

東芝

12,408

3.0%

9,918

25.1%

9

17

Western Digital

9,159

2.2%

4,170

119.6%

10

9

恩智浦半導體

8,750

2.1%

9,314

-6.1%

 

 

其他

177,201

42.2%

159,655

11.0%

 

 

總計

420,393

100.0%

345,851

21.6%

資料來源:Gartner(2018年4月)
  
物聯網(含智慧城市、無人機、連網車、穿戴式裝置等)
 
表9、2016-2018與2020年各領域物聯網物件裝機量(單位:百萬件)

類別

2016

2017

2018

2020

消費性

3,875

5,089

6,733

11,992

企業用:跨產業

1,049

1,388

1,912

3,811

企業用:垂直產業特定

1,344

1,658

2,041

3,129

總計

6,268

8,135

10,686

18,932

資料來源:Gartner(2017年12月)

表10、2016-2018與2020年全球各領域物聯網硬體端點支出金額(單位:十億美元) 

類別

2016

2017

2018

2020

消費性

540

729

982

1,492

企業用:跨產業

225

290

380

569

企業用:垂直產業特定

643

706

764

895

總計

1,408

1,726

2,126

2,955

資料來源:Gartner(2017年12月) 

表11、2016-2020年全球智慧城市各領域使用物聯網物件數(單位:百萬件)

 

2016

2017

2018

2019

2020

醫療照護

 14.8

 21.0

 30.0

 61.9

 89.2

公共服務

 108.6

 128.1

 149.5

 211.9

 263.6

智慧商業大樓

 512.3

 665.1

 897.0

 1,776.1

 2,479.1

智慧家庭

 299.4

 533.9

 923.0

 2,529.5

 3,929.9

交通

 319.2

 397.9

 490.3

 731.3

 870.9

公用事業

 434.8

 547.3

 677.9

 1,001.2

 1,162.2

其他

 12.3

 17.7

 25.9

 55.0

 78.3

總計

 1,701.5

 2,311.1

 3,193.5

 6,366.9

 8,873.2

資料來源:Gartner(2017年12月)
表12、全球個人無人機市場銷售量(單位:千美元)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1,100,010

1,705,845

2,362,228

3,069,157

3,826,633

4,634,657

資料來源:Gartner(2017年1月)

表13、個人和商業無人機營收預測(單位:千美元)

 

2016

2017

個人用

1,705,845

2,362,228

商用

2,799,272

3,687,128

總計

4,505,117

6,049,356

總營收成長

35.5%

34.3%

資料來源:Gartner(2017年2月)

表14、個人和商業無人機出貨量預測(單位:千臺)

 

2016

2017

個人用

2,041.9

2,817.3

商用

110.3

174.1

總計

2,152.2

2,991.4

總出貨量成長

60.3%

39.0%

資料來源:Gartner(2017年2月)
 
表15、依連網模式劃分之全球連網汽車產量(單位:千臺)

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

嵌入式

2,174

4,914

11,097

21,394

33,928

42,949

行動裝置連線

4,681

7,519

9,971

12,374

14,995

17,994

總計

6,855

12,433

21,068

33,768

48,923

60,943

    資料來源:Gartner(2016年9月)

表16、2016-2018年及2021年全球穿戴式裝置預測(單位:百萬臺)

裝置

2016

2017

2018

2021

智慧手錶

34.80

41.50

48.20

80.96

頭戴式顯示器

16.09

22.01

28.28

67.17

穿戴式攝影機

0.17

1.05

1.59

5.62

藍牙耳機

128.50

150.00

168.00

206.00

智慧腕帶

34.97

44.10

48.84

63.86

運動手錶

21.23

21.43

21.65

22.31

其它健身監測器

30.12

30.28

30.97

58.73

總計

265.88

310.37

347.53

504.65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料來源:Gartner(2017年8月)
 
人工智慧相關預測
國際研究暨顧問機構Gartner預測,2018年全球和人工智慧(AI)相關的商業價值總計將達1.2兆美元,較2017年增加70%。到了2022年,人工智慧相關商業價值估計將達到3.9兆美元。
 
Gartner的人工智慧相關商業價值預測,是以所有Gartner涵蓋的研究領域中的垂直產業為調查對象,評估企業整體人工智慧商業價值。人工智慧的商業價值有三種不同來源:顧客體驗、新增營收和降低成本。

• 顧客體驗:對間接成本有正面或負面影響。人工智慧技術要大範圍普及、完全發揮潛力並提供價值,顧客體驗是必要先決條件之一。
• 降低成本:降低生產、提供新產品或既有產品及服務時產生的成本。
• 新增營收:增加既有產品與服務的銷量,和/或在現狀以外創造新的產品或服務商機。
 
表17:全球人工智慧相關商業價值預測(單位:10億美元) 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

商業價值

692

1,175

1,901

2,649

3,346

3,923

成長率

 

70%

62%

39%

26%

17%

 資料來源:Gartner(2018年4月)

Gartner對於人工智慧衝擊職場所做的預測包括:
? 2020年將有180萬個職位被人工智慧取代,但也創造了230萬個工作機會
? 2019年時,醫療照護、公部門與教育界的就業機會將持續成長;製造業則會遭受最大衝擊。
? 2020年起,人工智慧所創造的工作機會將足以彌補其取代的數量,預計在2025年淨新增就業數將達到200萬個。
? 到了2022年,以非例行性工作為主的工作者當中,每5人就有1人將仰賴人工智慧完成任務
? 2022年,多通路零售商很難以人工智慧取代銷售人員,但收銀與營運相關職務將面臨嚴重衝擊
? 2021年時,人工智慧增強功能將產生2.9兆美元商業價值,同時恢復62億小時的人工生產力
 
其它預測
 
表18、全球IT支出預測(單位:十億美元)

 

2017

支出

2017

成長率

2018

支出

2018

成長率

2019

支出

2019

成長率

資料中心系統

181

6.3%

188

3.7%

190

1.1%

企業用軟體

352

8.8%

391

11.1%

424

8.4%

裝置

663

5.1%

706

6.6%

715

1.3%

IT服務

933

4.4%

1,003

7.4%

1,048

4.6%

通訊服務

1,392

1.3%

1,452

4.3%

1,468

1.1%

整體IT

3,521

3.8%

3,740

6.2%

3,846

2.8%

資料來源:Gartner(2018年4月)

表19、臺灣IT支出預測(單位:百萬臺幣)
 

2017

2018

2019

資料中心系統

30,222

30,442

31,537

軟體

55,609

60,223

65,239

裝置

145,572

155,031

154,806

IT服務

50,232

50,638

51,075

通訊服務

344,294

350,006

356,057

總計

625,929

646,341

658,714

資料來源:Gartner(2018年4月)
 
表20、全球公共雲端服務市場預測(單位:十億美元)

 

2017

2018

2019

2020

2021

雲端商業流程服務(BPaaS)

42.6

46.4

50.1

54.1

58.4

雲端應用基礎架構服務(PaaS)

11.9

15.0

18.6

22.7

27.3

雲端應用服務(SaaS)

60.2

73.6

87.2

101.9

117.1

雲端管理與安全服務

8.7

10.5

12.3

14.1

16.1

雲端系統基礎架構服務(IaaS)

30.0

40.8

52.9

67.4

83.5

總計

153.5

186.4

221.1

260.2

302.5

資料來源:Gartner(2018年4月)
 

 

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